سيرينا سانتوس المثيرة لا تبلي بلاءً حسناً السكس المترجم في الكلية ويستأجر المعلم تايلر نيكسون للمجيء إلى منزلها. تسخر منها أختها الحارة والذكية ، فانيسا سكاي ، لحاجتها إلى مدرس ، لكنها سرعان ما تشعر بالغيرة عندما ترى تايلر. تبدأ تايلر دروسها ، لكن سيرينا مهتمة أكثر بقضيبها وتتعقد الأمور عندما تصر فانيسا على أنها بحاجة إلى دروس خصوصية أيضًا. تغازل الفتاتان تايلر طوال الدرس ثم تناوبتا على مص ولعنة المعلم المحظوظ.